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时间:2022-04-24 23:28   点击: 次 

  bob(官方)综合体育app下载- 安卓版下载bob(官方)综合体育app下载- 安卓版下载【上周报告】【培育钻石】深度:渗透率低,原石龙头成长空间大;【培育钻石】培育钻石需求增长超预期:印度3 月进口额同比增长157%;【

  10 万吨多晶硅项目开工;“硅片+硅料+工业硅”一体化布局盈利向上;【】硅光产业正处爆发前夜;中长期看好ficonTec 高成长性;【】中标晶科能源10.7亿大单,光伏激光设备领域实现重大突破;【联赢激光】业绩符合预期;订单、产能大幅提升,增长可期;【】业绩快报点评:全年营收同比增长16%,期待疫情缓和后渠道进展、鲜啤销量向好;【徐工机械】年报业绩大增51%明显超越行业,“新徐工”阿尔法将进一步展现;【】减值计提3.6 亿元、业绩低于预期,期待下游需求回暖;【】一季度收入同比增长8%,电动化战略全面提速;【】

  一季报业绩超预期;基建地产回暖有望提升租赁业务景气;【】3 月公司大排量两轮车同比大增168%;新品450SR 爆款潜力大。

  【核心观点】工程机械二季度有望边际改善;持续看好新能源设备、设备,工业气体、培育钻石、碳化硅景气度高。

  【】预测4 月挖机销量跌幅收窄;“稳增长”二季度将边际改善。CME 预估2022年4 月挖掘机(含出口)销量26500 台左右,同比增速-43%左右,降幅环比上月略有改善。国内市场预估销量16500 台,增速-60%左右;出口市场预估销量10000 台,增速82%左右。3 月29 日、4 月6 日两次国常会先后强调“稳增长放在更加突出位置”;近期部分城市房地产调控放松,发改委也要求确保“十四五”规划102 项重大工程落地见效;伴随基数效应弱化,重大项目开工,预计以挖掘机为代表的二季度下滑幅度将会明显收窄。bob手机(官方)综合体育下载 - Apple app store持续聚焦强阿尔法属性龙头,重点推荐(中长期阿尔法强)、(短期阿尔法较强);持续推荐、、、、、安徽合力、等。

  【】中标晶科Topcon 激光微损设备,金额10.7 亿。天合8GW TOPCon电池项目启动,e app store机械设备行业周计划2022 年下半年投产。近期隆基、中环再次上调硅片价格,价格接近过去一年新高。中环、双良发布一季报,Q1 硅片行业景气度向上。持续关注光伏新技术进展。推荐、、、上机数控、、、等。

  【锂电设备】一季度锂电设备招标维持高景气度。2022 年3 月,我国动力装车量21.4GWh,同比上升138%,环比上升57%,呈现快速增长趋势。2022 年一季度主要锂电设备企业订单预计同比增长30%-50%。乘联会预计2022 年新能车销量600 万辆,渗透率22%。看好4680 大圆柱锂电、叠片机、化成分容、换电等新技术带来设备机会。推荐锂电设备龙头、、海目星、、、、威唐工业。

  【风电设备】根据中国风电新闻网统计,2022 年1 季度风机公开招标中标10.6GW,其中远景、运达、三一重能、明阳和金风中标规模分居前五,分别为2.5GW、2GW、1.4GW、1.3GW 和0.88GW.广东揭阳“十四五”海上风电装机目标确定,预计2025 年海风投产规模达336 万千瓦,新增陆风装机33.8 万千瓦。预计伴随海上风电补贴政策陆续出台,二季度海上风电招标将迎来高峰。推荐、、、、亚星锚链,看好东方电缆、海力风电、明阳智能等。

  【设备】2021 年中国半导体设备销售额达296 亿美元,同比增长58%,为全球最大半导体设备市场,占全球市场比28.9%;2021 年国内半导体键合机进口额达15.9 亿元,同比增长137%。推荐、、、奥特维、;看好、精测电子、长川科技、至纯科技、华峰测控等。

  【培育钻石】2022 年3 月印度培育钻石毛坯进口额2.03 亿美元,同比+157%,环比+31%,进口额渗透率为9.1%/+3.7pct;裸钻出口额1.37 亿美元,同比+59.5%,环比+8.9%,出口额渗透率为5.9%/+2.0pct.培育钻石景气度向上。推荐、力量钻石、,看好国机精工、四方达等。

  【工业气体】受疫情影响,液态空分气体价格持续低迷,稀有气体维持高位。预计国内工业气体市场空间近2000 亿元,有望培育出大市值公司,海外可比公司6000-10000 亿市值;看好电子特气国产替代。推荐,看好、、金宏气体。

  【油气装备】近期石油消费国宣布释放大量紧急储备原油,但供应仍然紧张,ICE 布油价格维持高位,推荐、中密控股,看好中海油服等。

  【消费升级/海外出口】预计出口产业链成本端将会边际改善。3 月中大排量两轮车销售13.8 万台,同比下降14.5%。其中,150cc250cc 销售3.3 万台,同比增长31%。重点推荐、、、、、永创智能、bob手机(官方)综合体育下载 - Apple app store金马游乐。

  【消防电子】国务院印发《“十四五”国家应急体系规划》通知,强调十四五消防安全生产治本攻坚重点包括电动汽车、电动自行车、电化学储能设施等新兴业态,并督促餐饮等行业力争安装泄漏报警装置。重点推荐;看好国安达。

  【数码喷印】希音拟投资150 亿元在广州建设“希音湾区供应链总部”,此举预计将加速国内数码印花渗透率快提升。bob手机()综合体育 - Appl重点推荐、东方精工。